녹십자엠에스

주식상장정보

녹십자엠에스의 2023년도 결산 사업보고서 핵심 요약

녹십자엠에스는 진단시약, 혈액투석액, 혈당 사업을 주력으로 하는 의료기기 회사입니다. 1972년 녹십자의 진단사업 부문으로 시작해 2003년 독립법인으로 설립되었으며, 약 50년간 국내 진단사업 분야를 선도해왔습니다.

1. 영위하고 있는 사업:
- 진단시약 사업
- 혈액투석액 사업
- 혈당 사업
- 기타 홈헬스케어 사업

2. 주요 제품:
- 진단시약: COVID-19 진단키트, 분자진단 및 면역진단 제품
- 혈액투석액: HD Sol-BCGA
- 혈당측정기 및 스트립: 그린닥터, 글루코케어 등
- 기타: 혈압계, 체온계 등 홈헬스케어 제품

3. 핵심기술:
- ELISA 생산 시스템
- HbA1c POCT 개발 기술
- 마그네틱 파티클-항체 중합 기술
- 다중 감염성 질환 분자진단 시약 기술

4. 시장 현황:
- 2019년 국내 체외진단용시약 시장규모: 약 6억4,113만 달러
- 2025년까지 연평균 2.9% 성장 전망
- 전세계 체외진단 시약 시장: 2022년 1,024억 달러 규모 예상

5. 주요 거래처:
- 병의원, 의약외품 도매처
- 박스터 코리아, 보령제약 (혈액투석액 공급계약)

6. 매출 유형별 비중 (2023년 기준):
- 진단시약: 54%
- 혈액투석액: 26%
- 혈당: 13%
- 기타: 7%

7. 3년간 매출 정보:
- 2023년: 940억 원
- 2022년: 1,128억 원
- 2021년: 1,017억 원

8. 향후 계획:
- 파우더형 혈액투석제품 생산공장 신규 증축 (2024년 말 출시 목표)

9. 회사의 특징:
- 약 50년간의 진단사업 경험 보유
- 다양한 진단 서비스 라인업 보유 (PCR, NGS, 면역화학진단)
- 국내 DTC 유전자 검사 시장 점유율 99%

10. 경쟁력:
- 우수한 연구개발 인력 보유 (박사급 3명, 석사급 13명 등)
- 국내 메이저 제약회사인 녹십자의 브랜드 인지도 활용
- 넓은 국내 영업 네트워크 보유

11. 클로드(Claude)의 투자 조언:
녹십자엠에스는 다양한 의료기기 사업 포트폴리오와 오랜 경험을 바탕으로 안정적인 성장을 보이고 있습니다. 특히 진단시약 부문에서의 강점과 DTC 유전자 검사 시장에서의 압도적 점유율은 긍정적입니다. 그러나 최근 3년간 매출이 감소 추세에 있어 이에 대한 원인 분석과 대책이 필요해 보입니다. 향후 파우더형 혈액투석제품 출시 등 신규 사업의 성과와 코로나19 이후의 진단시약 시장 변화에 대한 대응 능력을 주시해야 할 것 같습니다. 장기적으로는 성장 잠재력이 있는 기업으로 보이나, 단기적으로는 실적 개선 여부를 지켜보며 신중한 접근이 필요할 것 같습니다.

2024년도 결산은 2025년 5월에 업데이트 됩니다