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코셋의 2023년도 결산 사업보고서 핵심 요약

코셋은 광통신기기 및 반도체 관련 제품의 연구개발, 제조, 판매를 주요 사업으로 하는 기업입니다. 주력 제품으로는 Pump-LD, 광송수신서브모듈(OSA), 광트랜시버 등이 있으며, 특히 고속 광통신 분야에서 기술력을 보유하고 있습니다.

1. 영위하고 있는 사업:
- 정보통신기기 제조 및 판매
- 광소자, 광소자패키지, 광소자응용부품 및 기기사업

2. 주요 제품:
- 광증폭기용 소자: Pump LD (980nm, 14xxnm, 1060nm)
- 광통신용 OSA: TOSA, ROSA, BOSA (25G, 100G, 400G)
- 광트랜시버 모듈: 100G QSFP, 25G SFP28, ST-SFP28

3. 핵심기술:
- OSA 구조에 대한 특허 기술
- 장기간 축적된 광 패키지 기술
- 직육면체 형태의 패키지 조립 기술

4. 시장 현황:
- 무선이동통신(Wireless) 트랜시버 시장: 연평균 약 20% 성장
- Datacom 시장: 클라우드 서비스, 빅데이터 서비스 등으로 인한 급속 성장
- Telecom 시장: 100Gbps 이상급 트랜시버 수요 증가 예상

5. 주요 거래처:
- 3SP Technologies (O-Net)
- SKT, KT
- 일본 FOC(후지쯔)
- 쓰미토모

6. 매출 유형별 매출 비중 (2023년 기준):
- 광증폭기용 소자: 89.8%
- 광통신용 OSA: 6.1%
- 광트랜시버 모듈: 4.1%

7. 3년간 매출 정보 (단위: 천원):
- 2023년: 14,165,013
- 2022년: 11,872,150
- 2021년: 8,062,964

8. 향후 계획:
- 400G 제품 개발 및 시장 진출 (2024년 이후 본격화 예상)
- 14xxnm Pump LD 공동개발 및 시장 진입
- 25G 및 100G ER1 TOSA/ROSA 기술 개발 강화

9. 회사의 특징:
- 자체 OSA 개발 및 제작 능력 보유
- 20년 이상의 광패키지 기술 축적
- 다수의 특허 보유 (15건 이상)

10. 경쟁력:
- OSA 자체 제작에 따른 가격 경쟁력
- 장기간 축적된 자재 공급 업체 보유
- 고객 맞춤형 제품 개발 능력

11. 클로드(Claude)의 투자 조언:
코셋은 고성장 중인 광통신 시장에서 핵심 기술을 보유한 기업으로 보입니다. 특히 자체 OSA 개발 능력은 큰 경쟁력입니다. 최근 3년간 꾸준한 매출 성장을 보이고 있으며, 5G 및 데이터 센터 시장의 성장과 함께 추가적인 성장 가능성이 있습니다. 다만, 매출의 대부분이 광증폭기용 소자에 집중되어 있어 다각화가 필요해 보입니다. 400G 제품 개발 성공 여부와 신규 시장 진출 성과를 지켜볼 필요가 있습니다. 기술력은 우수하나 시장 변화와 경쟁 상황에 따른 리스크도 존재하므로, 장기적 관점에서 접근하되 산업 동향을 주시하며 투자를 고려하는 것이 좋겠습니다.

2024년도 결산은 2025년 5월에 업데이트 됩니다