아이쓰리시스템

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아이쓰리시스템의 2023년도 결산 사업보고서 핵심 요약

아이쓰리시스템은 적외선 영상센서, 엑스레이 영상센서 등 비가시광영역의 영상센서를 개발 및 제조하는 기업입니다. 주로 군사용, 의료용, 우주용 영상센서 제품을 생산하며, 국방, 의료, 우주 분야에서 4차 산업 분야로 사업을 확대하고 있습니다.

1. 영위하고 있는 사업:
- 적외선 영상센서 개발 및 제조
- 엑스레이 영상센서 개발 및 제조
- 적외선 영상 시뮬레이터 개발 및 제조
- 가시광 영상센서 모듈 개발 및 제조

2. 주요 제품:
- 적외선 영상센서 (냉각형, 비냉각형)
- 엑스레이 영상센서 (치과용)
- 적외선 영상 시뮬레이터
- 가시광 영상센서 모듈

3. 핵심기술:
- 적외선 영상센서 기술
- 직접방식 엑스레이 영상센서 기술
- 우주용 광학카메라 기술
- LIDAR 센서 기술

4. 시장 현황:
- 세계 군수용 적외선 검출기와 시스템 시장: 2025년까지 약 161억 달러 규모 예상
- 세계 치과용 엑스레이 영상센서 시장: 2025년까지 약 1.93억 달러 규모 예상

5. 주요 거래처:
- 군수용: 한화시스템, LIG넥스원 등 방위산업 체계업체
- 의료용: 레이, 제노레이 등 치과용 방사선 촬영장비 제조업체

6. 매출 유형별 매출 비중 (2023년 기준):
- 적외선 영상센서: 91.30%
- 엑스레이 영상센서: 4.76%
- 기타: 3.94%

7. 3년간 매출 정보:
- 2023년: 121,539백만원
- 2022년: 83,846백만원
- 2021년: 79,723백만원

8. 향후 계획:
- 적외선 영상센서의 해외 수출 확대
- 비냉각형 영상센서 분야의 민수시장 진출 강화
- 우주 위성분야 사업 확장

9. 회사 특징:
- 국내 유일의 군수용 적외선 영상센서 양산 공급업체
- 직접방식 엑스레이 영상센서 기술 보유

10. 경쟁력:
- 국내 유일의 군수용 적외선 영상센서 기술 보유
- 직접방식 엑스레이 영상센서의 우수한 성능과 저선량 특성
- 반도체 강국의 인프라를 활용한 가격 경쟁력

11. 클로드(Claude)의 투자 조언:
아이쓰리시스템은 국내 유일의 군수용 적외선 영상센서 공급업체로서 독점적 지위를 가지고 있어 안정적인 성장이 기대됩니다. 최근 3년간 매출이 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 2023년에는 큰 폭의 성장을 보였습니다. 군수산업의 특성상 경기 변동에 덜 민감하고 정부 정책의 영향을 많이 받는다는 점을 고려해야 합니다.

주목할 점은 민수시장 진출과 해외 수출 확대 계획입니다. 이는 새로운 성장 동력이 될 수 있지만, 동시에 새로운 리스크도 존재합니다. 엑스레이 영상센서 사업도 성장 가능성이 있으나 아직 매출 비중이 낮은 편입니다.

투자 시 고려해야 할 주요 요소는 1) 국방 예산 및 정책 변화, 2) 민수시장 진출 성과, 3) 해외 수출 실적, 4) 기술 경쟁력 유지 여부입니다. 장기적인 관점에서 접근하되, 단기적으로는 실적 변동성에 주의를 기울여야 합니다. 전반적으로 안정적인 성장이 기대되는 기업이지만, 투자자의 위험 선호도와 포트폴리오 구성을 고려하여 신중하게 투자 결정을 내려야 할 것입니다.

2024년도 결산은 2025년 5월에 업데이트 됩니다