에스티팜
| 종목코드 | 237690 |
|---|---|
| 업종 | 의약품 제조업 |
| 주요제품 | 원료의약품 |
| 상장일 | 2016-06-23 |
| 결산월 | 12월 |
| 대표자명 | Sung Moo-je |
| 홈페이지 | http://www.stpharm.co.kr |
| 지역 | 경기도 |
에스티팜의 2023년도 결산 사업보고서 핵심 요약
에스티팜은 1983년 설립되어 2010년 동아쏘시오그룹에 편입된 원료의약품 전문 제조기업입니다. 주력 사업은 저분자 신약 CDMO와 올리고핵산치료제 CDMO이며, 최근 mRNA 사업으로도 영역을 확장하고 있습니다. 글로벌 3위 수준의 올리고 생산능력을 보유하고 있습니다.
1. 영위하고 있는 사업:
- 저분자 신약 CDMO
- 올리고핵산치료제 CDMO
- 제네릭 원료의약품 CMO
- mRNA 사업
- 자체 신약 개발
2. 주요 제품:
- 신약 원료의약품 (올리고뉴클레오타이드, 저분자 화합물)
- 제네릭 원료의약품
- mRNA 관련 원료 (캡핑 물질, LNP 등)
3. 핵심기술:
- LTCC 기술
- 올리고뉴클레오타이드 합성 및 정제 기술
- mRNA 캡핑 기술 (SmartCap®)
- LNP 플랫폼 기술 (STLNP®)
4. 시장 현황:
- 글로벌 처방 의약품 시장은 2028년까지 연평균 5.9% 성장 전망
- 제약 CDMO 산업은 2025년까지 연평균 13.4% 성장 전망
- 올리고핵산치료제 시장 급성장 예상
5. 주요 거래처:
- 글로벌 제약사 및 바이오텍 기업들 (구체적인 기업명은 비공개)
6. 매출 유형별 매출 비중 (2023년 기준):
- 신약 API: 70.47%
- 제네릭 API: 19.83%
- 용역: 8.46%
- 상품: 1.13%
- 기타: 0.11%
7. 3년간 매출 정보:
- 2023년: 284,992백만원
- 2022년: 249,322백만원
- 2021년: 165,642백만원
8. 향후 계획:
- 올리고 생산능력을 2026년까지 14mol 규모로 확대
- mRNA 사업 확장 및 플랫폼 기술 개발
- 자체 개발 신약의 임상 진행 및 상용화
9. 회사의 특징:
- 글로벌 3위 수준의 올리고 생산능력 보유
- Virtual R&D 전략을 통한 효율적인 신약 개발
- 저분자 화학합성과 올리고 모두 미국 FDA cGMP 인증 보유
10. 경쟁력:
- 아시아 최초로 올리고 생산설비에 대한 미국 FDA cGMP 인증 획득
- 원스톱 GMP 생산이 가능한 전세계 유일한 올리고 API CDMO
- 자체 개발한 mRNA 플랫폼 기술 보유
11. 클로드(Claude)의 투자 조언:
에스티팜은 성장성 높은 CDMO 시장에서 강점을 가진 기업으로 보입니다. 특히 올리고핵산치료제와 mRNA 분야의 성장 잠재력이 큽니다. 최근 3년간 꾸준한 매출 성장과 생산능력 확대 계획은 긍정적입니다. 다만, 신약 개발의 불확실성과 글로벌 경쟁 심화는 리스크 요인입니다. 장기적 관점에서 바이오 산업의 성장에 따른 수혜가 예상되나, 단기적으로는 실적 변동성에 주의가 필요합니다. 회사의 기술력과 시장 지위, 향후 성장 계획을 고려할 때 중장기 투자 관점에서 매력적인 종목으로 보이지만, 투자자의 위험 감내 수준과 포트폴리오 구성을 고려하여 신중하게 접근해야 할 것입니다.
2024년도 결산은 2025년 5월에 업데이트 됩니다