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아이씨티케이의 2023년도 결산 사업보고서 핵심 요약

아이씨티케이(ICTK)는 독자적인 보안 IP 기반의 Security System-on-Chip (SoC) 및 소프트웨어를 개발하는 보안 반도체 설계 전문회사입니다. 회사는 "Physically Unclonable Function(PUF)" 기술을 활용한 VIA PUF 보안칩을 세계 최초로 양산화에 성공했으며, IoT 기기간 신뢰점(Root of Trust)을 제공하는 기술을 보유하고 있습니다.

1. 영위하고 있는 사업:
- 보안 IP 개발 및 라이센싱
- 보안칩(SoC) 설계 및 제조
- 보안모듈/디바이스 개발 및 제조
- 보안솔루션 및 프로젝트 개발

2. 주요 제품:
- IP: VIA PUF IP, RoT IP, 암호 알고리즘 IP, TRNG IP
- 보안칩(SoC): VIA PUF 기반 보안칩
- 보안모듈/디바이스: eSIM/USIM, WiFi/BLE 모듈, PCIe 모듈, USB 모듈, LTE/5G 모듈, VPN 디바이스
- 보안솔루션: PQC(Post Quantum Cryptography), ISF_FOTA, ISF_KMS, ISF_AUTH

3. 핵심기술:
- VIA PUF 기술: 반도체 제조공정의 편차를 활용한 복제 불가능한 고유 ID 생성 기술
- Root of Trust(RoT) 기술: 암호화 시스템의 신뢰 기반 제공 기술

4. 시장 현황:
- Embedded 보안 시장은 2022년 기준 약 10조원 규모로, 연평균 5.7% 성장 전망
- IoT, M2M 통신의 증가로 연결된 장치 및 디바이스 수 증가
- 인증 및 접근 관리, 결제, 콘텐츠 보호 등 다양한 보안 수요 증가

5. 거래처 정보:
- 구체적인 거래처 정보는 명시되어 있지 않음

6. 매출 유형별 매출 비중 (2023년 기준):
- 보안칩: 44.7%
- 보안모듈/디바이스: 14.0%
- 솔루션 등 개발용역: 41.3%

7. 3년간 매출 정보:
- 2023년: 6,187백만원
- 2022년: 2,567백만원
- 2021년: 2,000백만원

8. 향후 계획:
- 구체적인 향후 계획은 명시되어 있지 않음

9. 회사 특징:
- 세계 최초 VIA PUF 기술 양산화 성공
- 보안 원천 기술부터 제품화 기술까지 자체 보유
- 138개의 등록 특허 보유

10. 경쟁력:
- VIA PUF 기술의 독자성 및 상용화 성공
- 보안칩부터 모듈, OS, 솔루션까지 통합된 IoT 보안 플랫폼 제공

11. 클로드(Claude)의 투자 조언:

ICTK는 혁신적인 보안 기술을 보유한 성장 잠재력 높은 기업으로 보입니다. PUF 기술의 선도적 위치와 다양한 제품 포트폴리오는 매력적입니다. 그러나 투자 시 다음 사항을 고려해야 합니다:

1. 성장성: 최근 3년간 매출이 빠르게 증가하고 있어 긍정적이나, 지속 가능성을 면밀히 살펴봐야 합니다.

2. 시장 경쟁: 보안 시장의 경쟁 강도와 ICTK의 시장 점유율을 확인해야 합니다.

3. 기술 의존도: VIA PUF 기술에 대한 의존도가 높아 보이므로, 기술의 지속적 우위성을 평가해야 합니다.

4. 재무 안정성: 매출 증가에 따른 수익성과 현금흐름 개선 여부를 확인해야 합니다.

5. 고객 다변화: 주요 고객에 대한 의존도를 파악하고, 고객 기반 확대 전략을 검토해야 합니다.

ICTK는 흥미로운 투자 대상이지만, 고위험-고수익 특성을 가진 소형 기술주로 보입니다. 따라서 포트폴리오의 일부로 제한적 투자를 고려하되, 회사의 실적과 시장 동향을 지속적으로 모니터링하는 것이 중요합니다.

2024년도 결산은 2025년 5월에 업데이트 됩니다